个人配资新兴铸管: 2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券2024度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告

绿色债券及绿色债券企业履约情况及偿债能力分析报告发行人：新兴铸管股份有限公司主承销商：天风证券股份有限公司致 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及 2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券全体持有人：鉴于：券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。（以下简称“募集说明书”）的规定，2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 1 月 22 日和 3 月 27 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：一、本次债券基本要素（一）2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“19 新兴绿色债 01”或“19 新兴 G1”）。。整票面利率选择权和投资者回售选择权。面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.80%。跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，本次债券信用级别为 AAA。（二）2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“19 新兴绿色债 02”或“19 新兴 G2”）。。整票面利率选择权和投资者回售选择权。面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.70%。跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AAA，本次债券信用级别为 AAA。二、发行人履约情况（一）办理上市或交易流通情况发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流通。本次债券于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 4 月 2 日在银行间市场上市流通，以下简称“19 新兴绿色债 01”和“19 新兴绿色债 02”，证券代码为 1980010.IB 和 1980089.IB；分别于 2019 年 2 月 28 日和 2019 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，以下简称“19 新兴 G1”和 “19 新兴 G2”，证券代码为 111076.SZ 和 111078.SZ。（二）付息兑付情况 “19 新兴绿色债 01”的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 1 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2024 年 1 月 22 日全额支付第 5 个计息年度的利息 3,800.00 万元并兑付本金 100,000.00 万元，不存在应付未付本金及利息的情况。 “19 新兴绿色债 02”的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日），发行人已于 2024 年 3 月 27 日全额支付第 5 个计息年度的利息 3,700.00 万元并兑付本金 100,000.00 万元，不存在应付未付本金及利息的情况。（三）募集资金使用情况截至 2024 年末，根据本次公司债券募集说明书约定，“19 新兴绿色债 01”募集资金用于 40MW 高温超高压煤气发电工程项目、芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、2×58 孔焦炉技术改造工程项目，40MW 高温超高压煤气发电工程项目使用 4,000.00 万元，芜湖新兴 65MW 煤气发电项目使用 15,000.00 万元，2×58 孔焦炉技术改造工程项目使用煤气发电工程项目、芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、2×58 孔焦炉技术改造工程项目，40MW 高温超高压煤气发电工程项目使用 700.00 万元，芜湖新兴 65MW 煤气发电项目使用 10,000.00 万元，2×58 孔焦炉技术改造工程项目项目使用 39,300.00 万元。公司已按照本次债券募集说明书的要求对募集资金进行了使用。本次债券募集资金使用情况见下表：单位：万元募集资是否与募已累计使用尚未使用募集募集资金总本期使用募金专户集说明书债券名称募集资金总募集资金年份额集资金总额运作情承诺用途额总额况一致新兴铸管股份有 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 是年规范限公司绿色债券新兴铸管股份有 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 是年规范限公司绿色债券合计 - 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 - - 截至 2024 年末，建设项目已建设完成 100%，项目收益良好。（四）发行人信息披露情况发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：（1）2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息兑付公告。（2024-01-19）（2）2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息兑付公告。（2024-03-26）发行人与本次债券相关的信息在上海证券交易所（www.szse.com.cn）披露的相关文件及时间如下：见新兴铸管（000778.SZ）相关上市公司公告。三、发行人偿债能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年度的合并财务报表进行了审计，并出具了“天健审20254258”号标准无保留意非经特别说明，均引用自 2024 见的审计报告。以下所引用的财务数据，年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。（一）发行人偿债能力财务指标分析合并资产负债表主要数据单位：万元、% 项目 30%的原因金额占比金额占比变动比例资产总计 5,325,029.58 100.00 5,553,037.05 100.00 -4.11 - 流动资产合计 2,303,757.91 43.26 2,428,084.93 43.73 -5.12 - 非流动资产总计 3,021,271.67 56.74 3,124,952.11 56.27 -3.32 - 负债合计 2,507,329.61 100.00 2,704,809.69 100.00 -7.30 - 流动负债合计 1,671,805.65 66.68 1,946,053.50 71.95 -14.09 - 非流动负债合计 835,523.96 33.32 758,756.19 28.05 10.12 - 所有者权益合计 2,817,699.97 100.00 2,848,227.35 100.00 -1.07 - 发行人 2023-2024 年主要财务数据指标单位：（%）序同比变动比例超 30%的项目 2024 年度/末 2023 年度/末号变动比例原因数）注：短期偿债指标方面，报告期末，发行人流动比率为 1.38 倍，同比上升了 10.44%。发行人速动比率为 1.08 倍，同比上升了 12.80%。发行人流动资产对流动负债的覆盖程度较好，短期债务偿付能力较强。长期偿债指标方面，报告期末，发行人资产负债率为 47.09%，同比下降了 3.33%。发行人资产负债率较低，负债经营程度维持在较为合理水平，属可控负债经营。整体偿债指标方面，报告期末 EBITDA 利息保障倍数为 3.34，同比下降了 13.92%。贷款偿还率 100.00%。利息偿付率 100.00%。总体而言，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。（二）盈利能力情况发行人 2023-2024 年营业收入构成情况表单位：万元、% 同比变动变动比例超 30%的原项目 2024 年度 2023 年度比例因营业收入 3,619,413.23 4,325,347.78 -16.32 营业成本 3,423,931.98 4,053,561.15 -15.53 - 主要系铸管及管铸营业利润 27,197.69 163,271.23 -83.34 件、普钢以及其他产品收入下滑所致。主要系违约金、滞纳净利润 -2,878.24 141,247.82 -102.04 金等增加。发行人营业收入主要来源于铸管产品、普钢、其他产品、优特钢等四大板块。2024 年，四大板块业务收入分别为 1,104,947.33 万元、重分别为 30.53%、27.96%、16.69%和 24.82%。总体而言，发行人近年来经营稳健、发展平稳。近一年营业收入和净利润存在下滑，盈利能力有待进一步加强。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加，盈利能力有所增强。（三）发行人现金流情况合并现金流量表主要数据单位：万元、% 同比变动比变动比例超 30%的原项目 2024 年度 2023 年度例因经营活动产生的主要是销售商品、提供现金流量净额劳务收到的现金减少。主要是购建固定资产、投资活动产生的 -31,502.86 -60,730.50 48.13% 无形资产及其他长期现金流量净额资产支付的现金减少。筹资活动产生的 -192,724.79 -148,800.18 -29.52% - 现金流量净额主要是经营活动产生现金及现金等价的现金流量净额和筹 -151,598.24 -19,294.87 -685.69% 物净增加额资活动产生的现金流量净额减少导致别为 191,444.43 万元和 71,471.03 万元。2024 年，经营活动产生的现金流量净额同比下降 62.67%。别为-60,730.50 万元和-31,502.86 万元。2024 年，发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升 48.13%。别为-148,800.18 万元和-192,724.79 万元。2024 年，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 29.52%。2024 年，期末现金及现金等价物净增加额同比下降 685.69%。总体而言，发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。发行人投资活动产生的现金流出较低，投资活动现金流结构有所改善。发行人筹资活动产生的现金流入较低。目前公司资金周转较为顺畅。四、发行人已发行未兑付的债券和其他债务融资工具除本次债券外，截至目前，发行人及其全资或控股子公司还存在以下已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。债券名称或未兑付本金发行规模发行期限发行利率序号其他债务名发行品种（亿元）起止日（亿元）（年）（%）称 - 合计 - 10.00 10.00 - - - 截至本报告出具之日，发行人及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为 10.00 亿元。除上述列表外，截至本报告出具之日，发行人及其全资或控股子公司不存在任何其他已发行尚未兑付的企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划等。截至目前，发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状况。五、或有事项（一）其他受限资产截至 2024 末，公司受限资产的情况如下：单位：万元会计科目 2023 年度/末受限原因银行承兑汇票保证金、其货币资金 115,906.04 他受限资金固定资产 5,088.25 借款无形资产 7,001.55 借款会计科目 2023 年度/末受限原因合计 127,995.84 - （二）对外担保情况截至 2024 末，公司不存在对外担保的情况。六、债券持有人会议召开情况券持有人会议。七、债券债权代理人履职情况天风证券作为 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及期内按照本次债券《债权代理协议》及《募集说明书》的约定履行了本次债券的债权代理职责，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理人的职责，维护债券持有人的合法权益。八、其他重大事项（一）规范性文件规定和申请文件约定的重大事项根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等监管部门相关文件和《募集说明书》《债权代理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：有√ 序号重大事项无- 责的机构、信用评级机构。理或具有同等职责的人员发生变动。法履行职责。转以及重大投资行为或重大资产重组。增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为。级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为。情况。决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭。划，或者导致项目预期运营收益实现存在较大不确定性。（二）已发生重大事项的说明及其处理 □有 ? 无九、总结综上所述，发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构较为合理，整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。本次债券“19 新兴 G1”已于 2024 年 1 月 22 日完成本金兑付； “19 新兴 G2”已于以上情况，特此公告。（以下无正文）

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